Simplifier la gestion
de votre société de courtage

Une solution visuelle, cloud et mobile de gestion de courtage

Solution de gestion du courtage collaborative, en nuage et mobile

Créé avec des courtiers pour des courtiers

Votre logiciel de gestion de courtage personnalisé

CRM pour la gestion des clients et des prospects

Un démarrage rapide

Accédez à une vue globale de toutes vos données

Trouvez rapidement vos fichiers clients et contrats grâce à la barre de recherche.

Importez vos données par simple copier-coller

Un dossier client détaillé

Une vue à 360° de vos clients et de votre entreprise

Visualisez toutes les informations relatives à un client, un contrat ou une réclamation sur une feuille pleine page de manière simple et visuelle, avec des champs et des couleurs facilitant la lecture en un coup d'œil

Adaptez la structure de vos fichiers en quelques secondes, sans connaissances en développement

Vos données sont interconnectées et permettent, par exemple, d'accéder en un clic aux contrats à partir du fichier clients, et vice versa.

Gestion descontrats et des réclamations

Créez facilement vos propres modèles et types de contrats et suivez toutes les informations qui vous importent.

Reliez vos contrats aux clients, aux réclamations, aux recouvrements et aux référents.

Suivre l'état d'un sinistre, les relations avec l'assuré, la compagnie d'assurance et les experts.

Suivi desactivités

Organisez vos rendez-vous, vos échéances, vos rappels, vos appels téléphoniques et autres tâches à l'aide des vues Tableur, Kanban, Calendrier ou Chronologie.

La vue Kanban vous permet de gérer l'ensemble de votre activité visuellement et en équipe, en faisant simplement glisser la carte d'une colonne à l'autre pour modifier le statut d'une tâche, son affectation ou son niveau d'importance.

TimeTonic garde automatiquement la trace de toutes les modifications. Vous savez qui a modifié quelle valeur (nom, date, statut, montant, etc.) et quand, pour une traçabilité totale.

Gestion électronique des documents - GED

La gestion électronique de vos documents devient intuitive

Retrouvez pour la première fois tous vos documents avec leur contexte (informations clients ou détails d'un contrat par exemple)

Quel que soit leur format, glissez et déposez vos fichiers depuis votre ordinateur, par e-mail, ou copiez un lien vers un document en ligne (services en nuage comme Dropbox et Google Drive ou une simple URL) et il sera disponible directement dans TimeTonic.

Gestion des encaissements

Aussi simple qu'une feuille de calcul

Une vue globale de toutes vos données de collecte, liées à vos contrats et à vos clients.

Importation et exportation directement vers Excel par simple copier-coller

Exploitez la puissance de TimeTonic à tout moment

Personnalisez

Insérez de nouveaux champs en quelques secondes (dates, textes, chiffres, choix, salons de discussion, pièces jointes, formules...).

Colorez et formatez vos cellules comme vous le souhaitez.

Calculer

Automatisez le calcul de vos primes et commissions grâce à nos formules faciles à utiliser.

Utilisez vos montants, dates, durée et texte.

Moduler

Rien n'est figé dans TimeTonic, déplacez vos colonnes, créez un nombre infini de filtres, dupliquez votre espace de travail.

Partagez vos carnets en mode collaboratif ou gérez les droits de vos membres.

Espacecollaboratif

Grâce à la messagerie instantanée, qui permet de discuter et d'envoyer des notifications et des sms, les employés partagent des idées et des documents en temps réel.

TimeTonic n'est pas comme les autres logiciels qui vous enferment dans une camisole de force. Personnalisez TimeTonic vous-même à l'infini, en ajoutant des champs, des tables, des formulaires, des filtres, des vues, en créant vos propres modèles de documents, en créant des flux d'automatisation, de validation ou d'envoi, en vous interfaçant avec plus de 1500 applications et votre site web, en créant des espaces pour vos clients, sans aucune programmation.

Gérez facilement les droits des membres : en fonction des droits attribués, vous pouvez modifier la structure, créer du contenu ou simplement le lire.

Application mobilenative

Native mobile instantanée

Mode hors ligne

Formulaire mobile

Rapport vocal

Code-barres / Code QR

Photos

Signature

Les caractéristiques de TimeTonic
Brokerage

Gestion des clients et des prospects
Gestion des apporteurs d'affaires et des commissions
Événements, tâches et rappels
Gestion des contrats et des réclamations
Gestion intégrée des documents (GED)
Suivi des recettes et des recouvrements
Automatisation des processus, flux de travail
Envoi de campagnes d'emailing et de SMS
Moteur de recherche multicritères
Exportation facile des bordereaux
Messagerie intégrée (emails, SMS, chat)
Documents Word, Excel et PDF personnalisés
Application mobile native disponible hors ligne
Intégration avec plus de 1500 programmes via Zapier
Hébergement en France 100% RGPD

TimeTonic s'adapte à votre façon de travailler

Tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit

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